Das Erstellen eines Berichts ist ein unkomplizierter Prozess, bei dem die relevanten Daten ausgewählt und in einem gewünschten Format exportiert werden. Diese Anleitung bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erstellen einer Spesenabrechnung.
ExpenseMonkey erleichtert die Erstellung maßgeschneiderter Berichte, sodass Sie Ausgaben verfolgen, Finanzdaten mit Ihrem Buchhalter teilen oder Ihren Kunden eine ausgefeilte Zusammenfassung senden können. Sie können nun wählen zwischen CSV für flexible Analysen oder PDF für präsentierungsreife Berichte.
🧭 Schritt für Schritt: So erstellen Sie einen Bericht
1. Wählen Sie das Projekt aus
Wählen Sie das konkrete Projekt aus, für das Sie einen Bericht erstellen möchten.
📝 Tipp: Überprüfen Sie Ihre Auswahl noch einmal, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Ausgaben erfassen.
2. Wählen Sie den Ausgabenstatus
Filtern Sie die Ausgaben, die Sie einbeziehen möchten, nach Status:
- Genehmigt
- Ausstehend
- Alle Status
Dies hilft dabei, den Bericht an Ihre Bedürfnisse anzupassen —z. B. nur genehmigte Erstattungen zu melden.
3. Benutzer auswählen
Geben Sie an, welche Benutzer’-Ausgaben Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
Sie können Berichte für Einzelpersonen, Gruppen oder das gesamte Team erstellen.
4. Definieren Sie den Zeitrahmen
Wählen Sie den Berichtszeitraum:
- Ein bestimmter Monat oder ein bestimmtes Quartal
- Ein benutzerdefinierter Datumsbereich
Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nur relevante Daten für den Zeitraum melden, den Sie benötigen.
💾 Wählen Sie Ihr Berichtsformat: CSV oder PDF
Nach Auswahl aller Filter:
- Klicken CSV herunterladen für eine rohe, bearbeitbare Tabelle
→ Ideal für interne Analysen in Excel, Google Sheets oder anderen Tools - Klicken PDF herunterladen für eine saubere, clientreife Version
→ Perfekt zum Teilen von Zusammenfassungen, Rechnungen oder Berichten mit externen Stakeholdern
✅ Tipps für effektives Reporting
- Stellen Sie die Datengenauigkeit sicher: Überprüfen Sie Filter immer vor dem Herunterladen, um die richtigen Daten einzuschließen.
- PDF für Kunden verwenden: PDF-Berichte eignen sich hervorragend für den ausgefeilten Austausch und die formelle Kommunikation.
- Verwenden Sie CSV für die Analyse: Das CSV-Format ermöglicht eine eingehende Filterung, Pivot-Tabellen und tiefere Einblicke.
- Regelmäßig generieren: Behalten Sie die Projektausgaben und Genehmigungszyklen mit regelmäßigen Berichten im Auge.
