Crear un informe es un proceso sencillo que implica seleccionar los datos relevantes y exportarlos en el formato deseado. Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para generar un informe de gastos.
ExpenseMonkey facilita la generación de informes personalizados para que pueda realizar un seguimiento de los gastos, compartir datos financieros con su contador o enviar un resumen pulido a sus clientes. Ahora puedes elegir entre CSV para análisis flexible o PDF para informes listos para presentación.
🧭 Paso a paso: cómo generar un informe
1. Seleccione el proyecto
Elija el proyecto específico para el cual desea generar un informe.
📝 Consejo: Verifique nuevamente su selección para asegurarse de capturar el conjunto correcto de gastos.
2. Elija el estado de los gastos
Filtra los gastos que quieres incluir por estado:
- Aprobado
- Pendiente
- Todos los estados
Esto ayuda a adaptar el informe a sus necesidades—por ejemplo, informar solo reembolsos aprobados.
3. Seleccionar usuarios
Especifique qué gastos de users’ desea incluir en el informe.
Puede generar informes para individuos, grupos o todo el equipo.
4. Definir el marco temporal
Elija el período del informe:
- Un mes o trimestre específico
- Un rango de fechas personalizado
Esto garantiza que solo estés informando datos relevantes durante el período de tiempo que necesitas.
💾 Elija el formato de su informe: CSV o PDF
Después de seleccionar todos los filtros:
- Haga clic Descargar CSV para una hoja de cálculo sin procesar y editable
→ Ideal para análisis interno en Excel, Google Sheets u otras herramientas - Haga clic Descargar PDF para una versión limpia y lista para el cliente
→ Perfecto para compartir resúmenes, facturas o informes con partes interesadas externas
✅ Consejos para una presentación de informes eficaz
- Garantizar la precisión de los datos: Revise siempre los filtros antes de descargarlos para incluir los datos correctos.
- Utilice PDF para clientes: Los informes en PDF son excelentes para compartirlos de forma pulida y comunicarse de forma formal.
- Utilice CSV para el análisis: El formato CSV permite un filtrado profundo, tablas dinámicas y conocimientos más profundos.
- Generar regularmente: Mantenga un registro de los gastos del proyecto y los ciclos de aprobación con informes periódicos.
