Gestión de proyectos y equipos

Comprender roles y permisos en ExpenseMonkey

ExpenseMonkey ofrece dos funciones principales para administrar su espacio de trabajo de manera efectiva:

10 de junio de 2025

Comprender los roles de usuario en ExpenseMonkey

Para mantener su espacio de trabajo seguro y organizado, ExpenseMonkey le permite asignar diferentes roles de usuario con permisos específicos. Ya sea que alguien esté administrando proyectos, enviando gastos o simplemente necesite acceso a informes, hay un rol para ellos.

A continuación se muestra una descripción general de cada función y lo que pueden (y no pueden) hacer:

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Administración

Ideal para: Propietarios de negocios, líderes de equipo o cualquier persona que administre el espacio de trabajo.

Permisos:

  • ✅ Crear y gestionar proyectos
  • ✅ Presentar, revisar y aprobar gastos
  • ✅ Ver y exportar informes
  • ✅ Accede a todas las configuraciones de la organización:
    • Usuarios y grupos
    • Categorías de gastos
    • Configuraciones de la cuenta
    • Detalles de facturación

Los administradores pueden:

  • Invitar y gestionar usuarios
  • Asignar o cambiar roles
  • Configure completamente cómo funciona ExpenseMonkey para la organización

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Contador

Ideal para: Contadores externos o miembros del equipo financiero que necesitan acceso a datos financieros sin administrar los detalles de la cuenta.

Permisos:
Lo mismo que los administradores, excepto:

  • ❌ No se puede acceder ni cambiar detalles de facturación

Los contadores pueden:

  • Ver y exportar todos los datos de gastos e informes
  • Enviar o revisar gastos
  • Acceda a información financiera a nivel de proyecto y de todo el espacio de trabajo
  • Gestionar categorías y roles de usuario

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Miembro

Ideal para: Miembros del equipo que sólo necesitan presentar gastos.

Permisos:

  • ✅ Crear y enviar gastos
  • 💬 Deja comentarios y notas
  • 🔁 Volver a enviar gastos rechazados
  • ❌ No se puede acceder a informes, configuraciones ni ver los envíos de otros usuarios’

Los miembros no pueden:

  • Cambie cualquier organización o configuración de cuenta
  • Invitar a los usuarios o asignar roles
  • Ver datos más allá de sus propios gastos

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Asignación o cambio de roles

  • Asignar un rol al invitar a alguien:
    Ir a Configuración > Usuarios y grupos Clic Invitar a un nuevo usuario Ingrese su correo electrónico y seleccione un rol.
  • Para cambiar el rol de un usuario existente:
    Ir a Configuración > Usuarios y grupos Haga clic en el tres puntos al lado de su nombre → Seleccionar Editar Elige el nuevo rol.

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¿Por qué elegir ExpenseMonkey para el seguimiento de gastos?

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